老巫婆带着女儿与国王长谈了一次，一是叫女儿放下身段，赔礼道歉，二是震慑国王，暗示国王当时有办法在森林里困住他一次，现在就可以困住他第二次。
国王本想趁机与王后一刀两断，听了老巫婆的警告，也只好顺势低头：“我很爱你，所以娶你回来。我希望你是来加入我的家庭，不是来拆散我们的！”
王后一口老血哽在嗓子里，生生忍住：“亲爱的，之前是我不对，我是担心你的安危。要知道这世界上有各种各样的黑魔法，稍不注意就会中招。据说我们有位祖先，沉睡了一百年，直到现在还困在时间循环里呢。”
两人又执手相看，商业互相夸赞一番。一个感谢对方的宽容，一个感谢对方的关心。
老巫婆点点头：“现在你们两人可算是和好了，我也就放心了。当初你们两人的婚事是我一力促成。王后，你以后不许去王子与公主居住的森林，让国王安心。国王，希望你多陪陪我的女儿，毕竟她是你唯一的妻子。”
安稳住国王这里，老巫婆又让女儿把找路的线团偷出来。她一眼就看出里边藏了一段寻路咒，破解符咒后就得到了国王七个孩子藏身的位置。
老巫婆依旧用白绸缝了一件小衬衫，但在这件衬衫里缝了一道威力更大的符咒，当她抛出这件衬衫时，无论来了多少个人，都会立刻变成天鹅。这件事耗费了她一半的功力，不过除去女儿的眼中钉后，她就可以回到森林里好好休养。
第二天，老巫婆假意告辞回家，实际上在命令女儿拖住国王后，她一个人带着符咒衬衫走近森林里的老城堡。
国王的六个儿子远远看到有人，就飞跑出来，想看看是不是思念许久的父亲，侍卫和仆人紧随其后，却只看到六只天鹅天鹅飞上天空消失了，甚至没有看清楚是谁动的手。
老巫婆得手之后，传讯给女儿，就返回了自己的森林。王后收到讯息很开心，以为这次总算没了后顾之忧，而且自己一直陪着国王，国王也怀疑不到自己头上，却不知道乌鱼公主还好端端地活着。
乌鱼公主得到侍卫和仆人的汇报，到城堡外查看。哥哥们已经消失不见，地上只留下几根天鹅的羽毛，乌鱼捡起天鹅羽毛，命令侍卫和仆人退回城堡，布置阵法，让这座城堡逐渐隐形。
夜半时分，王宫十分安静。突然，国王睁开眼睛，他好像是收到召唤一般，掀被，起身，慢慢挪动，国王惊恐地发现，王后睡得一动不动，整个王宫都睡得很沉，连鹦鹉，猎狗都没有受到一点影响，只有他自己，慢慢挪动，挪到了院子里。
院子里的月光明亮，小小的乌鱼公主正手拿羽毛，站在那里，一动不动。国王突然夺回了身体的掌控权，他赶紧抱住自己的小女儿：“我亲爱的女儿，你怎么在这里，你的哥哥们呢？”
乌鱼公主把捡到的羽毛递给国王：“唉，哥哥们抛下了我，都变成天鹅飞走啦。这是他们留下的羽毛，除此之外，都没有留给我一句话。”
国王抱住女儿不敢回头，王后与老巫婆一点都没顾忌他，还是下手了，他抱住女儿：“好姑娘，你留在这里，我不能再失去你了。”
乌鱼叹口气：”那谁去把哥哥找回来呢？谁去把他们变回成为人呢？是有人害了他们！父亲您觉得谁有这种害人的天分呢？”
国王低下头，不敢看女儿的脸：“这是可以说的吗？让他们飞走吧，这是他们的命。”在他看不见的地方，乌鱼露出一个大大的冷笑。
第二天，在餐厅看见乌鱼的王后惊讶地张大了嘴，下巴仿佛被人卸掉一般，一直不能够返回正确位置。
“早上好，我的继母，上帝保佑您！“乌鱼笑眯眯地跟王后打招呼。她身边跟随着国王的几个亲信，都是有本领在身的，显然在防备什么，
王后回神后随即黑脸，问国王：“这是怎么回事，你身为一个丈夫，一个国王，不该给我一个解释吗？”
国王也沉下脸，回答道：“为啥要批评我？我又没做错什么。我只是一个普通的国王。”他指了指落单的女儿：“这是怎么回事，你该给我一个解释！”
王后哑口无言，忿忿离去。国王在餐桌上胜了一筹，腰板挺得更直了，他无视愤怒离去的王后，慈爱地为女儿倒上一杯牛奶：“你受惊了，我的好姑娘。”
王后回到自己的房间，认真思考对策。她的母亲老巫婆刚刚耗费一半的功力，已经没有办法再帮助自己了。
思来想去，王后决定还用老办法。她又用白绸做了一件小衬衫，照旧缝了一道符咒。只要乌鱼碰到这件衬衫，就会变成一只天鹅。没错，她从小没有好好学习巫术，就这么一个拿得出手的咒法。
国王的几个亲信一天二十四个小时跟随着乌鱼，王后很久都没有找到机会下手。不过国王的生日就要到来，通常按照流程，在同王公大臣共用午餐后，他们三人会走到露台上，同外面的百姓打个招呼，以示亲民。
在大庭广众之下被变成一只天鹅，王后对这种结果很满意，她甚至想好了说辞，就说这个女孩子已经同魔鬼做了交易，所以失去人形，为了国家的安全，必须把这只天鹅抓起来烧死。
国王的生日终于到来，王后一边美滋滋地享用着午餐，一边想道，今天天气真好，在这样美好的天气里再吃到一只烧鹅，那可太棒了！
三人用餐过后，一同走到露台上，微笑着与外面的百姓打招呼。国王王后一左一后，站在乌鱼公主两边，三人其乐融融。王后悄悄掏出衬衫，趁着国王不备，抛向乌鱼。
突然她眼前一花，整个人有点发晕，恍惚间只看到笑眯眯的乌鱼公主用唇形吐出两个字“反弹”。
王后很想给乌鱼公主一耳光，问问她那个不屑的笑容是怎么回事，却看到自己伸出去的手变成了一只白翅膀！
尖叫声此起彼伏！王后当众变成一只天鹅，这种神奇的事情再过一百年都能上皇家头条！乌鱼公主左右的护卫很是机灵，一把抓住懵懵的王后，不，是天鹅，三下两下绑了个结实。
“我们会查明真相，给大家一个交代！”乌鱼公主颇有风范，安抚了露台下的百姓，宣布仪式结束。王公大臣旁观一切，暗地里决定未来一定支持这位冷静的继承人。
国王几