人化掉了！”年轻的巫女喊出声。
老巫婆狞笑道：“真是上帝保佑，我亲爱的女儿，你的机会来了！”
老巫婆让女儿换上乌鱼的衣服，再戴上一顶大大的软帽，帽檐遮住整张脸，躺在乌鱼的床上。
国王来看望乌鱼，老巫婆夸张大叫：“窗户关紧，窗帘拉好，被子掩上，现在正是关键时期，一见光一着风昏过去可不是闹着玩的。
国王立刻就走了，完全没注意到这位“乌鱼”小姐身形的不同。
第二次这种搪塞就不管用了，因为国王质疑了老巫婆的照顾技术。老巫婆只好给女儿穿上她重金买来的华丽睡衣，戴上同样华丽的软帽，并戴上头纱，企图分散一点国王的注意力。
但国王还是惊讶于“乌鱼”沙哑的嗓音和不怎么均匀的肤色，以及一缕下垂的粗糙头发。
“生病了就不一样了嘛，病人就要有个病人的样子，没有时间和精力打扮了，要把心思放在好好养病上面。”老巫婆解释道。
国王皱着眉头走了，似乎在思考老巫婆说的话是否有道理。
第三次国王又质疑了这种搪塞，老巫婆支支吾吾了半天：“嗨，女人都是为男人变得虚弱与疲惫，你再嫌弃她岂不是更让她心碎？”
这样莫名的解释居然奇怪地满足了国王的自尊心，国王宣布乌鱼小姐全权由老巫婆照顾，他十分放心。
拉金再无法忍受这种无意义的拉扯，偷偷施展缩身术挣脱束缚，趁老巫婆不在，来到乌鱼的房间，一巴掌把巫女拍晕。
拉金把巫女拖到床底下，依着巫女的样子，穿上睡衣，戴上软帽，罩上头纱，盖上松软的被子。在老巫婆陪同国王看乌鱼的时候，拉金捏起嗓子，假装是位年轻的小姐。
“看到你恢复得很好我就放心了。”国王坐在床边，一副深情的样子。
下一刻他的视线就被老巫婆隔离开来，老巫婆将自己瘦弱的身躯（干活累瘦的）插在两人中间：“你得离远一点，这样对病人不好！”
再下一刻一只虎掌以极快的速度把老巫婆送到床底和巫女作伴。
拉金弹跳起身：“你哪只眼睛看到我恢复好了？你甚至都没看出“我”究竟是不是“我”？！老巫婆说什么你就信什么，你两只耳朵中间是没什么东西吗？”
拉金怒气未消，把老巫婆母女拖出来，用虎掌送她们一人一套降龙按摩术，这是她在翻看一本东方故事时学到的技巧。
一切发生得太快，国王来不及反应，就看到魔法消散，乌鱼回归，拉金恢复人形。她们对愚蠢的国王没有半分眼神，迅速进入翻涌的魔气中，新的旅程即将开始。