——第三纪元，2917年，10月14日—— 夏尔（the Shire）附近，布里（Bree）镇。 布里是一座建立于第二纪元的古老人类城镇，由于靠近大道，汇集了各地旅人、八方消息，故而繁荣兴盛。 跃马客栈（The Prany）坐落在布理镇的东大道上，招牌上画着一匹用后腿直立着的白胖小马，门楣上漆着几个白色大字：麦曼·黄油菊的跃马客栈。 女招待贝琪穿过吵闹大笑着的客人，给一名戴着斗篷和兜帽的独行客端上了黑麦面包、烤肠和煎蛋，然后熟练地拍开旁边另一名客人伸来的不老实的手，转身离开。 独行客摘下了斗篷，露出英伟冷硬的面容，他留着短短的络腮胡和长长的黑发，看起来机警而干练，即使在啃黑麦面包时，也在留意周围是否有人在留意他。 答案是有。 似他这般的独行客，无论是镇上的无赖还是某些势力的密探，都不可能视而不见，他们甚至不屑于掩饰自己对独行客的观察。 独行客咬了两口面包，似乎在考虑要怎么不引人注目的溜走。 呼…… 随着长袍摩擦的声音，一名身穿灰色长袍，手持木杖，留着长长的白发和胡子，面孔上有许多皱纹的老人坐在了他桌子的对面。 “可以拼桌吗？哦，我要和他一样的，”老人向贝琪招呼了一声，然后用略显沙哑但充满智慧的声音对独行客说道，“或许我该自我介绍一下，我叫甘道夫（Gandalf），灰袍甘道夫。” 独行客瞥了一眼周围，那些恶意的窥探者由于甘道夫的出现而纷纷收回了目光。 “我知道你是谁。”他对甘道夫说道。 “那挺好，今天可真巧，”甘道夫双手互握，然后又张开：“索林·橡木盾（Thorin Oakenshield）为何会造访布里呢？” “听说我的父亲在黑蛮地附近游荡，我去找了，什么也没有。”名为索林的独行客看着他说道。 “索林恩（Thrain）……”甘道夫轻轻呼了口气。 “你和其他人一样，也认为他死了？”索林微微眯起眼睛。 “莫瑞亚（Moria）之战我并不在场。”甘道夫答道。 “但我在，”索林说道：“我在战后寻找了每一具尸体，没有他。” “如果……”甘道夫看着索林放在桌上的手：“古时分赠矮人诸侯的七戒之一在他手上，他确实可能还活着，但只是可能。” “我会找到他。”索林攥紧拳头。 “你父亲进攻莫瑞亚之前找过我，我建议他集合全部七个矮人部族进攻孤山（erebor），”甘道夫说道：“只有这样，才能击败那条恶龙，我现在给你的建议也一样——集合矮人七军，夺回你们的家园。”谷 “……矮人七军的誓言只对国王秘宝的持有者生效，”索林压低了声音：“只有阿肯宝石（The Arkenstone），而这件秘宝早已被占据孤山的邪恶火龙‘史矛革（Su）’夺走，就像唯一能打开门的钥匙被锁在了屋子里。” “如果，”甘道夫露出了一丝成竹在胸的表情：“我能请一个‘飞贼（Burlar）’把它带回来呢？” ——第三纪元，2918年，9月23日—— 孤山。 孤山作为从岩石中诞生的矮人（Dwarf）一族曾经建立王国的地点，因周围数百里没有其他高山而得名。 第三纪元初期，矮人由于炎魔（Balro）的袭击而离开故土摩瑞亚（Moria）并定居孤山之后，这里的山腹被他们以同样的形式改造为庞大的地下王国。 在改造的过程中，矮人们通过采掘矿石和锻造，通过附近河谷镇（Valley town）的人类同外界进行贸易，双方都积攒了大量的财富，并挖掘出了后来被称为国王秘宝的“阿肯宝石”。 但是，这些财富引起了自第一纪元便诞生的恶龙史矛革的兴趣，它摧毁了河谷镇，并占据了孤山山腹中的矮人城市，将积攒的财富全部收纳在这座城市深处，并亲自保护着它们。 而此刻，史矛革的宝库中出现了一名不速之客。 “我想那头恶龙可能不在家，或许这是个好……”矮小的，头发蓬乱的，容貌略显可笑的霍比特人（Hobbit），比尔博·巴金斯（Bilbo Bains）探头探脑地从一扇密门中走进了金币、首饰、金银器皿和各色宝石如同山一样堆积着的大厅：“哇哦……” “阿肯宝石，阿肯宝石，很大的白色宝石，”短暂震撼之后，比尔博开始在财宝山中跋涉：“这真是太有帮助了……” “红宝石、蓝水晶、这是黄金项链吗？我不认为一条龙能戴上它，”由于这间藏宝室过于庞大，随着时间的推移，比尔博在其中翻找“阿肯宝石”的动作逐渐粗暴起来：“我想它可能在这个金杯下面……” 哗啦啦—— 随着霍比特人拿起某座金山“山脚”的一只巨大黄金酒杯，那座“山”随之发生了坍塌，显露出一只原本被埋在山下，披着暗红色鳞片的巨大龙头，它巨大到，仅仅是闭合状态的眼睛，就有两个比尔博那么大。 “……”比尔博僵硬了片刻，蹑手蹑脚地向后退去，打算将躲在一根柱子后面。 然而，等他靠上柱子之后却发现，柱子的另一边，有另外一座金山自行崩塌，显露出下面一条有着同样红色鳞片的龙尾。 “……”比尔博呆滞地看看龙头，又看看龙尾，伸出手比划了一下，似乎在确认这条龙的长度，然后，放弃般摊摊手，以手托腮坐到了一面黄金盾牌上。 哗啦啦…… 金币山发生了第二次崩塌，闭合的眼睑打开，显露出了一颗有着金色竖瞳的巨大眼睛，随后，从“头”到“尾”的金山全部发生了崩塌，展示出下面那条巨型红龙的全貌。