“即位以来，我做了不少事、杀了不少人。而今你也将戴上王冠，接管我的国家。卡洛斯，从此以后，权力和危机将如影随形。甄别它们、控制它们、利用它们，是你未来的主要任务。”
“我知道。我只希望你别走。”
“我留在这不是好事。别担心，弗雷德会保护我。”
“我还能去找你们玩吗？”
“祭月节那天，我们会为你准备好你那份餐食。”
“那我要吃土豆炖牛肉、油焖大虾、糖醋排骨和椰子鸡！要是汉娜也陪我去，就做些清淡又鲜美的吧，比如扇贝蒸粉丝、奶汤蒲菜、凉拌三丝，还有对皮肤好的玫瑰杏仁露……”
“好家伙，现在就开始点菜了？！”
——马格纳联邦建成后30年，第二任国王卡洛斯即位前夕。
在遥远的平行宇宙中，存在一个供兽人生存的世界。
生物体“兽人”，具备人类躯干的同时，长着动物的耳朵及尾巴。兽人根据自身携带的不同动物基因，分成不同的族群。他们和人类的智力、饮食、生活习惯类似，行为和社会结构稍微掺杂了些动物的成分。一般而言，食肉动物基因的兽人更有攻击性，而食草动物基因的兽人更温和。不同族群的兽人很少通婚，但并不存在生殖隔离。
兽人们将赖以生存的大陆命名为“阿尔琉斯”，为抵抗自然灾害，通力合作，以甄选的方式将某个族群奉为王族，统治大陆千年之久。兽人的RNA导致他们与自然的链接更密切，不同的兽人因其体质，拥有不同的异能。操纵风与水、点石成金、炼就魔药，文明的发展之路上出现了名为“魔法”的路标。
五百年前，大陆最后的帝王陨落，阿尔琉斯大陆分裂成七个区域。为避免进一步争斗，各个藩王雇请魔法师，将七个区域用魔法在空间上完全隔离。这七个区域被称作“维度”，分别是以岛为陆的卡拉玛之海、炎热的提姆斯荒漠、冬暖夏凉的云栢乡、四季如春的璇星谷、经济发达的索斯城、山峦遍布的炎瑠国、巨树遮天的隐代之森。居民无法进入其他区域，只有位处中心的索斯城拥有和其他空间互相交流的渠道。
魔法师们将维度之壁建好后，无一例外遭到各维度统治者的迫害——统治者们意识到魔法拥有改变世界的能力，便将划分国界的“罪人”以各种理由杀害、流放。不仅如此，统治者们开始以各种手段打压魔法，生怕出现一个解咒者，毁掉他们得之不易的统治权。时至今日，魔法已成为异端邪典，各个维度均进入以农商业、冷兵器为主的时代。
宏伟的历史齿轮，只要掺入颗小小的石子，就可打破运转的节奏。十五年前，云栢乡的首领，鳄鱼族的夕睦，在因缘巧合下得知兔族的血液能使维度的障壁“溶解”；他屠戮兔族，取了他们的血，将卡拉玛之海、提姆斯荒漠和云栢乡三个不同的维度合并为一。三个维度突如其来的融合，带来了气候巨变、板块碰撞和各种难以预见的种族冲突。
“云栢乡太小了，小到我们只能可怜兮兮地从其他维度进口武器、粮食和御寒道具。提姆斯和卡拉玛也是如此。万恶的壁垒阻挠了我们的发展，兔族体内藏着维度魔法的秘密，作为异端中的异端，却对三个维度的苦难作壁上观。我将清扫我的门户，并以宽敞的胸怀，欢迎异族加入我们，与我们共同建设这充满无限可能的新国度。”祭坛上的夕睦，向下方民众宽和地笑道，“云栢乡的人不再怯弱，提姆斯的人不再饥饿，卡拉玛的人不再狭隘！我的子民啊，就由我引领你们走向光明的未来罢！”
这般行径，引起提姆斯和卡拉玛原统治阶层的不满。卡拉玛之海由领主们分别统治，这些富裕且受过良好教育的贵族群体组建成“元老院”，共谋对敌之计。而提姆斯荒漠的直接领导人，狼族的阿道夫，也动员自己的军队成立“同盟军”，和元老院合作，势要将夕睦扳倒。
熊族的弗雷德里克，是大海盗马克西米利安的独子；他十三岁时，恰逢兔族大屠杀和维度融合，亲眼看过卡拉玛之海的小岛怎样在恶劣天气中融为大陆的一部分。弗雷德的父母经过一些考虑，把儿子送往元老院为培养新生军力而创办的军校，不让他承父业做海盗。
弗雷德离开承载童年回忆的那艘船，对未来充满了期待。因为体能惊人，他在各种实训中拔得头筹；加上他亲和力高，经常和同学们聚会社交，很快建起人望。他在军校以第六名的优异成绩毕业后，就像高级商品般，开始接受当权者的挑选。
提姆斯荒漠的首领阿道夫年过四十，看上去却只有三十岁。弗雷德知道阿道夫在策划推倒夕睦的统治，向阿道夫效忠时，满心期望自己能成为军队中的攻坚力量；可这头年轻的熊万万没想到，他的第一份工作，是去做一只兔子的保镖。
兔族大屠杀唯一的幸存者玉澄——这头衔一听就不简单。人们都说，云栢乡的兔族感紫微星而生，他们的血可以让维度融合。弗雷德里克听过兔族大屠杀的传闻，虽觉得夕睦确实残虐无道，却又疑惑，兔族明明有这么特殊的体质，为何会被简单地灭了族。
阿道夫利用一座荒漠中的城堡遗址，将元老院和同盟军的大本营安插于附近的古城池中；军队及其家属均住在城内，被黑砖砌起的高墙牢牢护在山腰。高耸入云的城堡屋顶拥簇着直指苍穹，像极了道道利剑。
“话说回来，我们这派叫什么，提姆斯勇士？”弗雷德里克踏进城堡，踩上石制的走廊。他刚刚被阿道夫灌输了一系列和玉澄有关的信息，耳朵都快起茧子了。他在军校也曾听朋友说过玉澄的事，只可惜那人因毕业后被元老院挖走，已很久没和他联系了。
“称呼我们是同盟军就好。毕竟我们对外，是宣称要打倒夕睦统治、为兔族谋取公道的人。即便你来自卡拉玛，提姆斯也欢迎你。”阿道夫回头，笑得高深莫测。
弗雷德挑眉：“我只是个拿钱办事的，雇主来自提姆斯还是卡拉玛，对我而言无差。”
“拿钱办事？你身份可没那么单纯。”阿道夫耸肩，转移了话题，“我们等会就去见你的保护对象玉澄。我从他还是个孩子起就培养他，已经带了他十五年。他大体上很乖，你别搞事就行。”
年轻的骑士满心希望的是上战场、立功勋、当高官。他明白玉澄的经历非常惨痛，目