琼的视角。在琼的视角里，画面变得明亮起来，连路边杂草上的露珠都闪闪发亮的。
爷爷一直把她当做小孩子，但她其实知道很多事。比如说草丛里哪种虫叫得最响、爷爷汉克脸上的皱纹可以走迷宫、垃圾做成的小屋里有很多神奇的宝藏、垃圾桶每天都充满惊喜、有很多人会跟她打招呼，只要她说好听的话，就给她送好吃的东西（餐后厨余之类的）。
爷爷说要带她去找温蒂阿姨，去那个很远很远的地方，有松软的大床和温热的饭菜的地方。
她问：“那里不是去了就回不来了吗？”
爷爷说：“我们一起去，不用回来了。”
也很好啊，虽然舍不得垃圾屋的宝藏和街道的小伙伴们，但是有爷爷在，她就什么都不怕了。
她喜滋滋地背上爷爷给自己捡来的小书包，里面装满了她决定要带走的东西。然后牵着背着大包的爷爷的手，快乐地踏上长途的旅行。
他们走过琐碎的街道，去车站时却因为没有身份证不能买火车票，于是只能找人搭车去。
给了钱搭车，到一半就下车，然后他们爬山涉水的，路上还野营。但是琼一点也不觉得辛苦，因为爷爷会跟她说好多话，以往他不会告诉她的事情，他都跟她说。
他跟她说他年轻时的事：那个时候国家还没有分裂，他也有个漂亮温柔的女朋友，满怀希望与热情……
他还跟她说她小时候的事：她小时候拉屎拉尿的可臭了。有一次他解开她的尿布时，她居然被自己的臭味熏哭了……
他还教她什么草能吃，什么花摘下来吸里面会是甜的，什么鸟会发出“布谷布谷”的声音，土地上的足迹又是属于哪种动物……
在琼的眼里，爷爷汉克不是被人人厌恶的无能流浪汉，而是全能的智者！他知道很多人都不知道的事，也拥有很多人都没有的回忆！
琼也偶然看到过汉克咳嗽流血，她问爷爷为什么咳嗽咳出这种红红的东西？
爷爷说：“这是因为我身体里面受伤了，受伤就会流血，血是红的。”
“我身体也有血吗？”
“每个人身体都有，你看这棵草，你把它折断，它流出来的，跟我们身体里流出来的，都是一样的。”
“爷爷你受伤流血了，那么你痛不痛？”
“痛，但是去到那个远远的地方就会好了。”
“那我们快点去吧！那个远远的地方在哪里？”
“它就是一个远远的地方。”
“它没有名字吗？”
“它没有名字……它就是一个远远的地方，你只要想着它很远，向它走过去，一直一直走，就……哎呀，这么快就到啦！一点都不累呢！”
当观众都以为汉克对琼说的“那个远远的地方”是天堂之类的地方时，最后琼却自己找到了答案。
汉克带琼去的地方是一家孤儿院，那里的管理人是他很久以前的老朋友……当然是后来闹翻了再不往来的那种。
汉克跟对方单独谈话，出来时，他额头青了，眼眶红了。
他弯腰握着琼的手对琼说：“你会过得很好的，这里有温暖的食物也有松软的床铺，以后还会有爱你的爸爸妈妈出现，然后去上学校，交到很多很多好朋友。”
“爸爸妈妈不是不要我了吗？”她还记得自己被人说是个没有爸爸妈妈要的孩子。
“不，他们要的。你乖乖听话，在这里等着，不要调皮捣蛋，然后他们就会出现。”
“那要是他们不喜欢我呢？”
“你可是我汉克的孙女，你绝对有能力让他们喜欢你的，对不对？你是神明的恩赐，被祝福的人，绝对不会有人不喜欢你的，只要你听话，不要捣蛋，你就是最乖的孩子。”
“那么爷爷你要去哪里？这里不是那个远远的地方吗？”
“这里还不是，但是我只能陪你到这里了。接下来我要自己去那个地方了。”
琼哭了：“为什么我不能去？我也要去！我不要爸爸妈妈，我就要爷爷！！”
汉克叹气，他说：“孩子，其实每一个人像你喜欢的小精灵一样，都是从那个远远的地方来到这个世界的……大家来玩一趟，然后再回去。因为我们不属于这个世界，所以我们来得太久了，累了，然后就要回家了。回家，你懂吗？”
“为什么我不能跟你一起回去？”
“就像你不能把掉下树的小鸟带回家一样，你得把它留在树下，它妈妈会在你看不到的时候把它带回家的。它有它的家，你有你的家。现在我变成小精灵了，我不能被你带回家了。我得回到自己的家——我跟你说过的，我曾经也有一个家庭，对不对？”
琼抽泣着：“那你还会来看我吗？”
“会，当然会。小精灵是无形的，虽然你看不见，但是你会感受到，我会一直在你身边，你并不孤单。”
琼打开自己的小书包，把自己最喜欢的的玩具熊给他了，她说：“好吧，那你一定要记得来看我，我会一直记得你的。”然后她的眼泪又流下来，“再见，爷爷，我一定会想你的。”
汉克离开了。
院长领着琼，琼紧紧抱着她的小书包，在其它孩子的注视下，她紧张又坚定地对这个新世界做自我介绍：“我叫作Joan，琼·汉克。”
最后镜头慢慢上移，这所孤儿院的墙壁如同那天垃圾桶后的墙壁一样发黄斑驳着。背景的声音是琼的旁白，琼说：“我知道爷爷要去哪里，我也知道那个地方是什么，它很远，它也很近……现在爷爷要离开了，我不能阻拦，因为迟早我也会离开。人人都会去到那里，变成小精灵。爷爷的长途旅行结束了，我的才刚刚开始，虽然他不会一直陪伴我，但是他留下的爱可以。”
与此同时，与片头相同旋律的曲子再度响起，但这次不再是悠扬的笛声，而是稳重低沉的大提琴。
镜头黑了，开始播放演员表和幕后工作人员，这时大家才从电影中剥落出来，回到了人世间。
彭丝看完后起身时还在回想剧情，不太确定地问旁边的雷欧力：“那个远远的地方……是指天堂吗？”
雷欧