却说黄山派张雨凝，先前奉命前往黄河一带平息水患，功成之后，未向任何人辞别，独自一人悄悄返回了黄山。张雨凝走后，当地人们感念她的援助之德，多少有些不舍，但都明白人仙殊途，时间一久，也就渐渐淡忘了。
唯独有一人，对张雨凝始终念念不忘，此人名叫许华，是一家大户的独子，年方二十，尚未婚配，曾亲眼目睹过张雨凝帮助众民工修筑河堤时的神奇法术，那张雨凝长得又貌比天仙，日子一久，那许华竟起了相思。起初还好，每天只偶尔想念那么一阵子，到后来，竟由相思变得忧郁起来，甚至觉得茶饭无味，心想纵然不能娶她过门，只要在有生之年，能再见她一面，也无憾了。
终于这一日，许华实在按捺不住，给家里留书一封，收拾了些细软，便独自一人踏上了前往黄山之路。
许华本是一个富家子弟，从小没吃过苦，再加上地理不熟，一路上虽投了几家客栈，但到了偏远地区，或迷路于山野林间，也免不了餐风露宿，由此，许华这一路上，吃了许多平生从未吃过的苦头。
这日，许华来到陕豫交界处的一座镇甸，虽看见镇上有几十户人家，但都关门闭户，非常清冷，问了几处，无人答应。遥望镇外树林中有一所庙宇，便跑近前去一看，到后发现庙门大开，门外有几个身材高大、看上去面相不甚友善的番僧，在那里闲谈。
许华上前与他们打招呼，推说是拜佛的香客，走迷了路，身上又受了感冒，意欲在庙中住一天再走。那群番僧对着许华上下打量了一阵，又互相说了几句番语，随后，便从中走出一人，在前带路，领着许华进了庙。
虽然许华看他们神态可疑，一则事已至此，二则阅历还浅，未出过门，不知利害轻重，以致贸然跟了进去。绕过大殿，走入一个大院落，只听一声佛号，声若枭鸣，举目往前一看，台阶上铺设锦墩，上面坐着两个番僧：一个生得十分高大，另一个却生得矮短肥胖。旁边站着十几个相貌凶恶的番僧，见许华进来，俱都佯佯不睬。
此时，先前引路的那个番僧，喝斥许华跪下，许华见他们不但神态凶横，而且还都佩戴着锋利耀目的戒刀，估量不是善地，见那番僧喊他下跪，假装没有听见。此时，那个矮胖番僧业已起立，指着许华说道：“你这小子是哪里来的？你有多大胆子，见了本庙大老爷、二老爷还不下跪？”
许华听他说得是四川口音，不似番语难懂，忍气答道：“我姓许，原本是来进香，不巧迷失了路，身上不快，想在贵庙借住一天。佛门弟子多是谦恭慈悲，你们却强逼香客下跪，是何道理？你们不必欺我远来生客，我要走了。”
说罢，刚打算回身，忽听脑后一声怪笑，适才那矮胖凶僧已站在了他的身后，许华再往周围看时，只见自己四面已被数十个凶僧，各持戒刀禅杖，包围上来。
许华见势不佳，看那面前的矮胖凶僧单人把住一面，又无兵刃，仗着自己身体灵活轻便，打算从他身旁迅速绕过去逃跑。不料，许华刚纵出去没几步远，只见那凶僧嘴中喃喃自语，也不知说了些什么。随后，许华便感到一阵极强烈的头晕目眩，一个站立不稳，栽倒在了地上。
其余凶僧见许华跌下，急忙上前用绳索将他捆了个结结实实，等许华神思稍为清醒，业已被众凶僧绑在了佛殿明柱之上。那捆他的黄绳，也不知是什么造的，不挣扎还好，一挣扎，那绳竟会陷进肉里，非常痛楚。
就这样，许华被绑在柱子上，饿了一夜，次日晌午，那矮胖凶僧又过来，拖着许华走到庭中向阳处，仔细朝着许华脸上望了又望。随后，又拖着他走进隔院一间禅房里。这时，那身材高大的凶僧也来到近前，上下打量了许华一番。
随后，二凶僧又商量了一阵，须臾，那矮胖凶僧便问许华道：“我们现有一桩事，要和你商量，你若应允，便能饶你活命；若是不允，便将你开膛摘心，与大老爷下酒。你意如何？”
许华被捆了一夜，现在周身麻木，知道这些凶僧厉害，又会妖法，决难觑便逃走，心想不如暂且答应他们的要求，之后再见机行事。于是，便问那个矮胖凶僧：“有什么事？你说吧。”
那矮胖凶僧道：“我名叫喀布，是本寺的二老爷。那身材高大的，是本寺的大老爷，他的名字叫作梵拿伽，下个月初八，我们要参加一场大战，故此，我们要赶在大战之前，将我们滇西派的绝技‘天魔解体大法’炼成，方有胜算。练此神功，须要一个元神稳固，心志坚强，并且未破童身的人，在一个僻静的山顶上，辟谷打坐，无论见着什么动静或妖魔扰乱，都不为所动，方可练成。”
“我已将事情说明，你若答应，不但我们得你帮助，将敌人战败，你也就此千载难逢的机会，将我滇西派的秘术学了去，岂非两全其美？如果不从，那就莫怪我们对你下毒手了。”喀布接着道。
许华见他说话时，神态有许多可疑之处，知道事情决没有这么简单，但自己已成了俎上之肉，为今之计，只好先答应他们，或许还有一线生机，否则，这群凶僧说得出，也做得到，定会让自己命丧当场。
于是，许华便爽快地答应去练天魔解体大法，二凶僧十分高兴，也不命人看守许华，离开了好大一会儿功夫，过来须臾，又返回来，高兴地对许华道：“我二人故意出去多时，并没人看守你，你却丝毫不想逃走，这次有你相助，我们成功无疑的了。”
凶僧说罢，又讲了一句番语，随后，便看到从壁内走出三个凶僧，捧了许多食物与许华吃，等许华果腹之后，又领许华去沐浴更衣，来到一间净室，由大凶僧梵拿伽传了他辟谷打坐之法，矮凶僧喀布传了他天魔解体大法的口诀和练法，叫他默默记熟，又再三嘱咐他，无论眼前出现了什么恐怖景象，全是一些幻景，只要不去理它，转眼便会消失，稍一把握不住心神，立刻会有性命之忧。
这时正在夜里，到了子正三刻，大凶僧梵拿伽带许华来到院落中，口中念起梵咒。一会工夫，许华便觉天旋地转，面前漆黑，等清醒过来时，发现自己已到了一座山顶石上坐下，头上星月一丝也看不见，远望下面一团漆黑。
正要将身站起，耳旁忽听一人说道：“你不要动，我已派了四个徒弟在附近保护你，每晚子时我会来看你一次，现在你该如法施为了。”