”佛号为修持，开悟佛法者，被称为净土宗弟子。如今佛教的诸多流派，因缘在此……空海学识渊博，引经据典，说起佛教的历史娓娓动听，听得嵯峨天皇兴致勃勃。
嵯峨天皇问道：“如此说来，只有密宗的弟子，才传承了佛祖全部的佛法智慧。”
空海：“正是如此。”
嵯峨天皇再问道：“我东瀛也有佛法亦有密法，难道与大师说讲的密法有所不同？”
空海又继续讲道：“佛法由于分了很多的流派，不同的流派将佛法传入唐国。而东瀛也从唐国吸收了大量的佛学。当中也包含了部分的密法，但这些密法是不完整的，只是‘一尊法’、‘本尊法’……，并非完整的全套密法，只能称之为‘杂密’。”
嵯峨天皇似懂非懂说道：“如此说来，我东瀛并没有完整的密法。”
空海继续说——
密法由“金胎二部”大法组成。唐开元四年（公元716年），善无畏三藏以八十岁高龄从陆路来到唐国，将“胎藏界”大法，传到唐国。
开元八年（公元720年），金刚智与弟子不空三藏，从水路到达唐国，将“金刚界”大法，传入唐国。密宗两部大法，于始时终于在唐国“金胎合曼”。“善无畏、金刚智、不空三藏”，被称为入唐“开元三士”。密法由“不空三藏”传承至“惠果大阿阇梨”是第七祖。
小僧从清泷寺“惠果大阿阇梨”手上接过密宗法棒，将密法传回东瀛。小僧手上传承的正是密法的真谛，并偕同“惠果恩师”所赠送的密宗至宝回国。
为此，小僧甘愿违抗留学生学习期为20年之限，而提早回国，为的就是要将密法在东瀛传承，将所得的密法至宝带回来。
小僧所言句句属实，并有携回的物件目录——“御请来目录”为证。这个御请来目录，空海呈上之时，是“平城天皇”（即高岳的父亲）在位，因此嵯峨天皇并没有亲眼见过这个目录，只是听闻。
“御请来目录”是记载了空海在唐国请回来的稀世经典、宝物……的目录册，里面的记载的物品曾经震撼了朝廷。当时的“平城天皇”也震惊于空海以私费留学生的身份，得到了密法的传承，并且请回来价值连城的经典、宝物……。于是将“御请来目录”给比睿山的“最澄”确认。得到“最澄”的确认之后，空海才获得赦免，并且被安排在高雄山暂住。空海将密宗的历史、传承，简略的向嵯峨天皇解说了一遍。
嵯峨天皇回想前前后后，很感到：“空海就是唯一能救助正子，救助天皇血脉的救星。”
别无他法——空海是嵯峨天皇唯一的希望……无论嵯峨天皇是否愿意，承认密法的合法地位，认同空海的传承，是救回正子的唯一希望。
然而，空海可以救回正子内亲王吗？
空海能创下奇迹，为密宗在东瀛发扬光大，打下坚实的基础吗？
最澄又是何许人也？
为何他的一言一行有如此大的功效？
最澄与空海又是敌？是友呢？
清泷的生死如何呢？
很期待……