显现，发出白金色光明的光柱，分别打在侍从们的身上五处，作出加持。白色光明所到之处，侍从们身上的不净，皆被光明从身体打出，变为黑烟从毛孔消散。此为本性清净故，即法身三密清净、自性清净、一切法清净，故称为净三业。
智泉手印转动，火指闭合，风空打开，空指依附风指，风指依附火指中节，变为持水合掌，念诵佛部真言：【唵怛他誐都纳汉嚩耶娑婆诃……】玄空中，佛部十六大佛菩萨之曼荼罗驾临。佛部诸尊皆身穿衲衣，偏袒右肩。众佛部诸尊从额前发出白金色光芒汇成一柱，打入众侍卫额上，清净众人身上业力。
智泉手印转动，地指仍相并，其余手指打开，然后空指相并，变成八叶手印，念诵莲花部真言：【唵跛娜谟纳汉嚩耶娑婆诃……】玄空中，莲花部三十二圣众在“观自在菩萨”带领下驾临，皆头戴宝冠，身上佩戴珠宝首饰璎珞。莲花部圣众，发出红色光线，汇成光柱，打入众侍卫喉轮上，加持众人口业消除，辨才无碍、言音威肃、令人乐闻。
智泉手印转动，二手背，相贴，右上左下，右空指与左地指相互交叉，左空指与右地指相互加叉，上下相交的形态，形成一个三钴手印，念诵金刚部真言：【唵嚩日嚕纳汉嚩耶娑婆诃……】玄空中，金刚部诸尊圣众全身皆紫蓝色，以明王愤怒相显现，在“金刚藏王”带领下驾临。金刚部诸尊，发出紫蓝色光线，汇成光柱，打入众侍卫心轮上，加持众人意业清净。
智泉迎请诸佛菩萨，为一众侍从清净三业，清净身、口、意三部之后。智泉手印再次转动，内缚手印，火指弹出指尖相接，风指弹出如勾，空指下压并合，成为内三钴手印（又名金刚甲冑印），念诵披甲护身真言。玄空中，大日如来再次显现法身，发出金色日轮威光，为侍从们五处加持，为他们披上甲胄。最后一道光芒加持之下，甲胄之外，披上法衣，戴上宝冠。此时，一切天魔外道，在慈悲的光芒下，皆感动降服，而下跪。
空海站在兔笼子的旁边，看着智泉完成一系列的加持。无论手印、咒音、召请的观想，都做得非常正确，能够在瞬息之间做到“身口意三密加持速疾显”，与佛部、莲花部、金刚部三部契合，空海不禁点头嘉许。
一切都准备妥当……准备开始了……
空海与智泉这次面对的将是什么呢？