就进宫去对天皇说：“上次陛下的话，小人非常感谢，立刻去劝小女入宫。岂知这女孩子说：‘要我入宫我情愿死。''原来这孩子，不是我造麻吕亲生的，是从山中找来的，因此她的性情和普通人不同。”
天皇听了这话，说道：“啊！对了对了！造麻吕啊！你家住在山脚边吗？这样吧，让我到山中去打猎。就闯进你家去看看辉夜姬，如何？”
竹取翁答道：“这是再好没有了。当她不知不觉地坐在家里的时候，陛下突然行幸，便看到她了。”
于是天皇连忙选定一个日子，到山中去打猎。他闯进辉夜姬家，一看，只见一片光辉之中，坐着一个清秀美丽的女子。天皇想，正是此人了，便向她走近去。这女子站起身来，逃向里面。天皇走上前去，拉住了她的衣袖。女子就用另一衣袖来遮住了脸。但天皇已经清楚地看到了她的相貌，被她的美丽所迷惑，如何肯离开她呢？他想就此把她拉出来。
这时辉夜姬开言道：“我这身体，倘使这国土里生出生来的，我就替你天皇服役。可是我不是这国土里的人，你硬拉我去，是没有道理的呀！”
天皇听了这话，说道，岂有此理！无论如何定要拉她出来。他叫銮舆开过来，想把辉夜姬拉到这车子里去。真奇怪，忽然辉夜姬的身体消失，影迹全无了！天皇想：啊呀，这便完了！原来真如竹取翁所说，这不是一个普通的人。于是说道：“好，好，我不在想带你去了。你快回复原形，让我再看一看，我就回去了。”辉夜姬就现在现出原形。
天皇看了辉夜姬的原形，恋情愈加热烈，不能自制。然而无论恋情如何热烈，现在已经毫无办法了。他便向竹取翁道谢，说竹取翁能让他看到辉夜姬，他很高兴，应予褒奖。翁也很感谢，拿出酒食来招待天皇的随从。
天皇离开了辉夜姬回去，心里实在恋恋不舍，怀着郁郁不乐的情绪上了车。临行作诗一首送给辉夜姬，诗曰：
“空归銮驾愁无限，
只为姬君不肯来。”
辉夜姬回答他一首诗：
“蓬门茅舍经年住，
金殿玉楼不要居。”
天皇看了这首诗，实在不想回去了。他的心掉落在这里，似乎觉得有人在后面拉住他的头发。然而，在这里宿一夜，到底不行。无可奈何，只得回驾。
自此以后，天皇觉得经常在他身边侍奉的女子们，和辉夜姬一比，竟是云泥之差。以前所称为美人的，同辉夜姬比较起来，完全不足道了。
天皇的心中，经常有辉夜姬的幻影留存着。他每天只是独自一人郁郁不乐地过日子。他意志消沉，不再走进皇后和女官们的房中去，只是写信给辉夜姬，诉说衷情。辉夜姬也写优美的回信给他。自此以后，天皇随着四季的移变，吟咏关于种种美丽的花卉草木的诗歌，寄给辉夜姬。
天之羽衣
辉夜姬和天皇通信，互相慰情，不觉过了三年。有一个早春之夜，辉夜姬仰望月色甚美，忽然异常地哀愁起来，耽入沉思了。从前有人说过，注视月亮的脸是不好的。因此家人都劝辉夜姬不要看月亮。但辉夜姬不听，乘人不见，便又去看月亮，并且吞声饮泣。
辉夜姬
七月十五日满月之夜，辉夜姬来到檐前，望着月亮沉思冥想。家人看见了，便去对竹取翁说：“辉夜姬常常对着月亮悲叹。近来样子愈加特殊了。大概她心中有深切的悲恸吧。要好好地注意呢！”
竹取翁便去对辉夜姬说：“你到底有什么心事，要如此忧愁地眺望月亮？你的生活很美满，并没有什么不自由呢。”
“我并没有什么特殊的忧愁和悲哀，只是一看到这月亮，便无端地感到这世间可叹，因而心情不快。”
竹取翁一时放心了。以后有一天，他走进辉夜姬的房间里，看见她还是愁眉不展地沉思冥想。老翁着急了，问她：“女儿啊！你到底在想什么？你所想的到底是怎样的事呢？”辉夜姬的回答仍然是：“没有，我并没有想什么，只是无端地心情不快。”老翁就劝她：“喏，所以我劝你不要看月亮呀！你为什么看了月亮就这样地默想呢？”辉夜姬答道：“不过，我难道可以不看月亮么？”她还是照旧，月亮一出，她就到檐前去端坐着，沉思冥想。
所可怪者，凡是没有月亮的晚上，辉夜姬并不沉思默想。有月亮的晚上，她总是叹气，沉思，终于哭泣。仆人们看到了，就低声地议论，说姑娘又在沉思默想了。两老和全家的人，都毫无办法。将近八月十五的一天晚上，月亮很好，辉夜姬走到檐前，放声大哭起来。这是从来不曾有过的事，她竟不顾旁人，哭倒在地。老公公和老婆婆吓坏了，连声问她为了何事，辉夜姬啼啼哭哭地答道：
“实在，我老早就想告诉你们的。只恐两老伤心，因此直到今天没有说出。然而不能永远不说出来。到了今天此刻，不得不把全部情况告诉你们了。我这个身体，其实并不是这世间的人。我是月亮世界里的人，由于前世某种因缘，被派遣到这世间来。现在已经是该要回去的时候了。这个月的十五日，我的故国的人们将要来迎接我。这是非去不可的。使你们愁叹，我觉得可悲，因此从今年春天起，我独自烦恼。”说罢，哭泣在地。