以为这是演出效果，露出了配合的笑声。
之后，在第一个登场的过于无聊的超能魔术——重物浮空结束后，就是被神代楝判断是偷窃的“活木偶”表演。
这是一道由近宫玲子所编写的，充满了趣味性的谜题。
“真厉害。”坐在椅子上的天才儿童们双眼发亮，“这个魔术，侧面，正面，上面……”
通过交叉跳和上下跳的跳绳表演，证明了操纵木偶的线不在上面和两侧，然后木偶骑上了自行车，连底下操纵木偶的可能性都被破坏了。
“这个心脏……”太宰差点要从椅子上跳起来，“这个魔术的心脏，到底是……”
神代楝给了两个小孩一个爆栗子。
“给我好好看演出。享受这个……近宫玲子的魔术。”
在这个魔术结束后，是逃脱魔术。
打扮成美人鱼的艳丽美人夕美的双手双脚被绑住，跳入了水箱之中。
黑布盖上了水箱。
在一分钟的华丽障眼法的演出后，黑布被台上的年轻女魔术师拉开。
然后……是惨叫。
出现在水箱里的是睁大双眼，浑身被线捆住的由良！
由良的脸上带着恐惧，胸口插入了一把匕首，而就在这时，舞台的上方，一样黑色的重物从天而降。
是之前表演挣脱魔术的夕美。
夕美已经死了。
她的尸体从天花板上掉了下来，砸在了由良的身上。
仿佛是故意一样，地狱的傀儡师表演了世界上最悲惨的剧目。
在这个被封闭的魔术表演大厅的密室之内——！
“是挑衅啊……”神代楝闭上了双眼，“真是吓人。”
这是一个冷静，残忍，充满了恐怖兴趣的……愉快犯。
“凶手是那家伙。”乱步从椅子上跳了下来，“得抓住那家伙！不然他就要——”
太宰已经翻过椅子，跳到了过道上。
“要抓住那家伙！”太宰冲向了过道出口，“不然，那家伙就要结束演出了！”
魔术演出一但结束，这场表演就不能在被揭穿了！
没有在当场揭穿魔术师的手法（凶手的杀人方法），“观众”（侦探）们就输了！