说到邪术，自然就会想到蛊术，此术极其诡异，也非常恶心，养蛊者在五月初五将五百条各类毒虫放入一个器皿中，然后将器皿供奉一年。期间不可往器皿中投入食物，毒虫饥饿后便会互相撕咬吞食。待到来年五月五便是开蛊之日，此时五百条毒虫只剩下了一条集五百种毒素的蛊虫，这就是“蛊”了，蛊虫水火不侵，来去无形，不在五行，不属三界，乃是一个集了五百条毒虫怨气的杀人机器。成蛊后养蛊者可在千里之外杀人于无形，但养蛊者也需要承担一些风险，如果对蛊神稍有不敬或不忠，蛊虫便会杀死主人一家老小，然后自爆而亡。此术以毒虫怨气为媒介，养蛊者要用自己的鲜血喂养蛊虫，这样才可控制蛊虫的行动，中蛊者可能当场被毒死，也可能蛊虫生满腹腔，然后破腹而出，这些在常人眼里的确是非常诡异。
还有一种邪术叫降头术，此术更是诡异，但也包罗万象、玄妙之极。习得此术者可通虫语、兽语，驾驭毒虫、猛兽不在话下。也可对人施展，中降头者或无故残疾，或生不如死。还可对刚死之人施展，将人还未消失的灵魂禁锢于尸体中，如此可支配此尸体四五年之久。此术可以虫、人、魂为媒介，当真是一门毒辣的邪术。
蛊术和降头术被人统称为南洋两大邪术，自古便流入中原，草菅人命、害人无数。这篇小说就是一个关于这邪术的故事。
清乾隆初年，天子勤政爱民，大江南北一片繁荣昌盛之象。福建有一富商名叫陈元生，他家财万贯、良田无数，各种店铺遍布江南各省，他有三子，大儿子叫陈定华，这是陈家的少主人。陈定华已从父亲手里接管了许多生意，他精明能干，深得陈元生喜爱。
乾隆十六年五月初三，陈元生接到了云南的一单大买卖，为了表示对买主的重视，陈元生决定亲自到云南与买主洽谈。陈元生知道，这可能是自己最后一次出远门谈生意，便把大儿子陈定华也带上，让他也去长长见识。
父子两人，加上几个仆人，还有二十几个家丁，选了个吉日便往云南而去。一路上骑马乘舟，只十数日便来到云南境内。这一天午时许，酷热难当，官道四周一片大山密林，连个茶摊儿也没有，父子两人在马上汗流如雨，走过这个山头，有几颗参天大树长在官道旁，在官道上留下一大片树荫，一行三十多人便在树荫下稍作休息。
刚过一盏茶的功夫，陈定华忽然听到马铃声，他马上带着几个家丁警戒起来，这荒郊野外万一遇上贼人了可如何是好。大约过了一袋烟的时候，忽然从山头转过一辆马车，一个四五十岁的马夫，一边擦汗，一边赶着两匹白马拉着车缓缓驶来。
陈定华松了口气，走到近处，马夫对着车厢说：“夫人、小姐，树荫厅已经被别人占了。”车帘掀起，两个白皙如玉的女子坐在车厢，一个丰润娇艳，一个妙龄少女，这两个女子长得极美，在树荫下乘凉的陈元生看着那个丰艳女子，竟看呆了。陈定华怎能不知父亲的心思，他上前抱拳：“两位姑娘，如不嫌弃到树荫下一起喝杯水，休息一下如何？”两个女子商量了一下，道了声谢，在树荫下坐了下来。
陈定华问了两个人的芳名，丰艳女子随夫姓阮，小字阿玉，少女是她的女儿叫阮雪怡。陈定华又问了两个人的去处，原来都是去临沧县。几个人又聊了一会儿，陈定华这才知道，阮阿玉的丈夫已亡，只剩下这孤儿寡女支持着整个阮家。
过了一个时辰，太阳稍淡，大家从树荫厅结伴同行，直到夕阳西照陈定华也没看到半个人影，阮阿玉说：“这方圆百里都没有人烟的，前面有座破庙，今晚我们可以在那里休息。”到了破庙，众人生火做饭，这荒野的破庙也变得热闹起来。吃完饭阮阿玉母女在内堂，其他人在外堂都纷纷睡了。
睡到半夜，陈定华被一声轻响惊醒，见一个女子悄悄地走出了破庙，仔细一看，原来是阮雪怡，陈定华心想：这么晚了她还出去干什么？陈定华好奇心起，悄悄地跟在了阮雪怡的后面。陈定华一直跟到破庙两三里外的小树林，月光被树叶分成了一缕缕落到地上，脚下忽明忽暗，只见一身素衣的阮雪怡就像游魂一样在树间穿梭，陈定华一愣，暗道：别是碰上“混子”了。“混子”是游魂的俗称，古时人少，压不住阴间的阴气，有些游魂就趁人阳气弱时将人迷惑，被混之人到没有性命之忧，只会觉得自己置身于迷雾之中而不能自拔，而躯体则会围着某个坟堆或树木打转，如果某人叫一下被混之人的名字，这混子就走了，人的知觉也会从迷雾中走出来。
就在陈定华疑惑的时候，忽然听到一阵马蹄声，原来树林中有条小路，有一人骑着马向破庙的方向飞奔而去。阮雪怡一惊：“坏了，被他追到了。”然后回头对陈定华说：“陈公子，快去破庙让我母亲逃！”陈定华一惊：什么时候被她发现的？阮雪怡急道：“快啊。”陈定华应了一声，往破庙跑去。
隔得很远，陈定华就听到了破庙的喧哗，他跑进破庙，骑马之人已经跟阮阿玉动起了手。骑马之人使一口钢刀，原来是个刀客，阮阿玉左闪右避，一不小心就被刀客在胸口斩了一刀，阮阿玉仰面倒地，胸口咕嘟咕嘟的往外冒血，眼看就不活了。刀客上前要再补上一刀，陈元生拦住他：“大侠，一个弱女子你也下得这般狠手。”
刀客声若响雷：“这妖女，已欠下数条人命，老先生不要为她所惑。”陈元生：“今天这闲事老夫是管了，请大侠给这妇人留个全尸。”这刀客虽然有些手段，但好汉架不住人多，陈元生那二十多号家丁也不是吃素的。刀客：“罢了罢了，看来今日还不是这妖女的死期，老先生，好自为之吧。”说完冲出庙门，跳上马飞奔而去。
陈元生把阮阿玉抱到墙边，让阮阿玉倚着墙坐好，阮阿玉一把抓住陈元生的手：“陈老爷，我那两个女儿就托你照顾了。”陈元生知道这是阮阿玉的遗言，马上点头：“好好，阮妇人放心去吧，我一定会照顾好她两姐妹，但不知林玉的姐妹现在何处？”阮阿玉指了指自己的肚子，陈元生一愣，还没来得及再问，阮阿玉已经咽气了。
这时候阮雪怡从外面冲进来，趴在母亲尸体上陶陶大哭。陈元生摇头叹息，刚要安慰一下阮雪怡，忽然发现阮阿玉的肚子大了一些，陈元生以为是自己老眼昏花，揉了揉眼再看，阮阿玉的肚子果然大了，而且越来越大。陈元生这一惊非同小可，一个死人，肚子怎么会像怀胎一