天空渐渐亮了起来，晨间的晨雾弥漫在城市内，使得金黄市看起来变得有些模糊不清起来。
穿着白裙的女孩，看着还在休息的小智一行人，伸出一根手指，身上浮现淡蓝色的光芒，随后女孩便进入到屋内，此刻小智他们还没有起床。正处于睡眠之中。
女孩左右看了一下，手指在虚空轻点。小茂，小智，小刚还有小霞纷纷被淡蓝色的光芒所包围，最后和小女孩一起消失在房间内。
就在小女孩运走小智他们四人后，又故技重施的想要运走伊布它们。但伊布和草腾蛇都极为警惕，让小女孩费了些功夫才将伊布他们瞬移走。
小智他们是被摔醒的，迷迷糊糊的看着四周，他们不是应该在旅店里吗？怎么突然来到大街上了？
就在这时，天上突然响起了‘皮卡皮卡’的声音，小智抬头看去。正好被掉下来的皮卡丘砸中。伊布轻巧的调整身体掉落在地上站稳，而草腾蛇则是利用藤鞭，站稳了。而小火龙因为睡觉前把蛋解开了，很是‘轻巧’的砸在了小智身上，让本来就没怎么爬起来的小智再度躺在了地上。
小茂则是在第一时间就看到他之前所捡到的精灵蛋。在接住精灵蛋时，小霞和小刚那提到嗓子眼里的心才放了下去。到底是谁，这么过分，大早上把他们从温暖的被窝里弄出来不说，还险些害的精灵蛋摔坏。
“这里是哪里啊？”四周的雾气渐渐散了，小智看着空旷旷的街道开口问道。
“这里……”小茂站起身，看着眼前的建筑物。极为不确定的开口道“金黄道馆？”而此时，身后突然响起一个大叔的声音“你们来到金黄市，居然还不知道娜姿的道馆吗？”
小智等人转头看去，之间一个带着帽子，穿着运动服的中年男子正晨跑着跟他们对话。就在小智感叹娜姿的道馆时，中年男子开口道“我看你们是想来获得参加神奇宝贝大赛的资格。不过我劝你们最好避开这里。”
小智听完后，下意识的问了句“为什么。”但在转头时发现，哪位大叔不知什么时候离开了。
小茂听到中年男子这么说，略皱了下眉。这是在提醒他们吗？金黄道馆里，有什么事情吗？小智却没怎么理会那位中年男子的提醒，如果避开他就没法收集齐徽章，也就无法参加联盟大赛了。再怎么困难，他也要得到这枚徽章。
小智率先向着道馆走去，小茂他们无奈，只能跟了上去。在进入道馆后，走廊内空旷旷的，一点人气也没有。小霞见道馆内一点人气都没有，感觉心里有些发毛。
当路过一个门时，小智趴在窗户上，看着屋内的情况。发现屋子内竟是一些穿着白大褂的人，正在玩着他不解的东西。
小茂在看到屋内的人正在用念力来掰弯勺子时，便明白了。他们是在练习超能力……超能力，那个小女孩的出现如果是人为造成的，是否是使用超能力？道馆内训练超能力，道馆训练家拥有超能力，所配小精灵莫非也是超能力系的？
就在小茂猜测娜姿有可能使用的小精灵的属性时，身后传来了一个男人的询问。小智转身，说明了来意，却被对方轻蔑的笑了一下。
当小霞询问对方那个屋子里的人是在干什么时，男人却拿出了一个勺子。费尽全力的使用念力，却只让是勺子弯了一点点。
在小智犯傻的询问道，小霞等人得知，这个道馆主打的是超能力。而小智则是跟对方证明，你有超能力和小精灵搭配。我有骨气。让小霞和小刚以及皮卡丘和小火龙，都想摆出一副‘我不认识那个笨蛋’的样子。
小茂对于小智这种习惯性的犯傻，只是宠溺的笑了下。伊布淡定的无视了小智，草腾蛇则是抬着下巴，看都没看小智。
小智既然来到了道馆，自然会心急的想要去挑战道馆训练家。而小茂则是突然拉住了小智，开口道“等一下，小智。想要打败超能力系的小精灵，需要用幽灵系神奇宝贝来克服，你没有幽灵系神奇宝贝，是无法打赢比赛的。”
“那种东西，只要有骨气就可以了。”小智不以为然的说道。小茂叹了口气，还是让小智吃吃亏比较好，否则他永远也不会长记性。这样想着，小茂也就没有再开口。
而男人见他们执意想要挑战娜姿小姐，便带着他们来到了娜姿所在的地方。男人跟娜姿行礼，却因为多嘴被娜姿用超能力惩罚了一顿。
小茂从一开始便感觉气氛的不对，而小霞也在抱怨小智总是这样轻信于人。小刚则是注意到他们之前看到的小女孩，其实并不是本尊。
当一脸冷漠的娜姿出现在他们眼前时，小智他们都有些吃惊，但却没有抵消战意。对方派出的是凯西1，而小智则是因为听到小茂之前所说的话，派出了他最强的小精灵，皮卡丘。
皮卡丘勇敢的走向比赛场地的中间，在‘皮卡皮卡’的宣战后，发现对方其实是在睡觉。来回绕着凯西转了几圈，发现对方都没有清醒。皮卡丘不由看向小智，用表情来询问小智该怎么办。
小智发现凯西睡着后，不由大声询问道“怎么可以在正式比赛中睡觉呢。它这样太瞧不起人了。”
“凯西，念力神奇宝贝，一天之内睡觉十八个小时。睡觉的时候，可以使用超能力。”小茂客串了一下图鉴，为小智介绍了凯西。
在知道凯西可以打比赛后，小智再度充满了信心，而小霞叮嘱让小智小心一些。小智因为之前有看过娜姿露的两手超能力，虽然知道应该注意，但因为没有正是遇到，所以，小智对皮卡丘道“皮卡丘，用点击攻击它。”
皮卡丘听话的用了点击，只是凯西使用了瞬间移动避开了攻击。皮卡丘见对手消失了，不经有些慌乱的四处观望。在感觉到身后有动静时，发现本就比它高的凯西进化为更高的，睁开眼睛，清醒着的，右手还拿着一个勺子的勇吉拉2时，不由有些被吓到了。
而小智在拿出图鉴听完勇吉拉的介绍后，不由说娜姿太卑鄙了。而小霞为了防止小智继续犯傻下去，急忙说道“在比赛中进化并不算作犯规。”
小霞提醒小智，让他小心勇吉拉。可小智此刻正打得开心，自然不会听进去小霞的劝告。小智让皮卡丘使用落雷分布在全擂台，这样勇吉拉就算瞬间移动也会被赶出擂台。
小茂