昏暗的屋子内，带着鸭舌帽的少年低着头坐在地上。头低着，帽檐在少年的脸上呈现阴影。在少年的旁边站着一只皮卡丘。此刻这只皮卡丘正担忧的看着这位少年，眼底除了担忧之外，还有这些许悲痛。
少年的身上传来悲伤的气息，很浓烈。这让站在一旁的皮卡丘更为担忧了。毕竟自它跟着小智，它看到过很多样子的小智。却唯独没看过如此悲伤的小智。
就在皮卡丘着急的想要试图安慰小智，但它却不知道该怎样安慰小智。因为它知道那个人对小智有多么重要。就在皮卡丘急得团团转的时候，少年突然开口了，嘴唇颤抖着，声音也跟着颤抖，带着些许的不可置信的问道“皮卡丘，是妈妈和大木博士弄错了对不对？”
“皮卡…”皮卡丘不知道自己该怎样回答小智这个问题。因为那个人，确实是已经离开了。大木博士明确的告诉他们了。
“小茂那家伙明明说过，要等我联盟大赛结束之后，跟我进行6vs6的比赛。那家伙那么在意自己的……”小智说唇颤抖的，却说不下去。只能咬着唇，拳紧握起来，狠狠的砸向身后的床边。‘咚’的一声，可以听出小智是有多么用力的砸上去。手上传来疼痛，却不及小智心里的复杂心情。
今天，他进行联盟大赛的决赛。经过一场角逐，他艰难的获得了冠军。虽然很累，但是小智很开心。不单单是自己赢了比赛，还有着，他想要向放弃成为宠物小精灵大师的小茂炫耀。他很强，所以不要总是拒绝他的挑战。同时更有着他的私心，他听到妈妈说过，小茂在研究员领域很出彩，甚至打破了史上最年轻的博士的记录。
小智从小就把小茂当作人生宿敌，虽然他们是从小一起长大的竹马。但他们同样也将对方当作竞争对手。事实上，小智确实跟着小茂的身后，追赶着小茂。从石英联盟，追到城都地区。随后追到了丰缘地区。哪怕知道小茂并不是为了参加联盟比赛，但小智还是跟着去了。他唯一执着的，就是小茂。也许是因为从没赢过小茂，所以成为了执念。
知道小茂选择当研究员的时候，小智其实还是有些生气的。毕竟自己的目标就是成为宠物小精灵大师，并且狠狠的打倒小茂。所以参加联盟的时候他从不会掉以轻心，他想要拿到成绩给小茂看。但之后小茂安定下来，小智只能是那里有联盟往那里走。然后，小智养成了一个习惯。看小茂的研究成果，用这个结论来激励自己。在之后，小智也会找小茂去挑战。小茂也会认真和他对战一场。虽然结局总是让小智不服，但小智却依旧给小茂下战书，然后再来。
直到小智被评论，最有可能超越四天王的人。小茂也夺得了博士的称谓。这让小智觉得自己似乎还是差了小茂一步，而后更加迅速的参加联盟比赛。但小智的这个实力普通的联盟显然是不能上了，也只能去，四天王最终成名的那个汇聚了所有联盟比赛的冠军们的最终神奇宝贝联盟大赛。
小智得到了冠军，是的，小智这次的冠军，代表着，小智的实力堪比四天王。但真要做检定的话，小智便只能挑战四天王中的一位了。不过，小智倒是不着急着去挑战四天王的事情。他比较着急的是小茂那家伙研究什么他不明白的课题，有没有看到自己的比赛。然而当他高兴的跟大木博士和妈妈通电话时。他看到大木博士仿佛一瞬间老了十岁，头发全部花白起来。脸上的皱纹也多了起来。
小智不再是旅行途中那个不懂得看人脸色的热血少年了，所以他感觉到了大木博士的悲伤，担忧的询问。妈妈却告诉他小茂走了。
小智不明白，妈妈说走了是什么意思？是出去收集材料么？然而妈妈却一脸悲伤神情的，对他说，小茂他因为实验失败，引开只剩下本能，暴走了的暴鲤龙跑向海边，坠海身亡了。
小智听到后，下意识的想要说他们骗他。但看到大木博士和自己妈妈的样子，他们怎么可能骗他？这个笑话，一点都不好笑不是吗？小茂跟自己的关系很好，妈妈也很喜欢小茂。毕竟优秀的孩子总是讨人喜欢的。
可是自己在比赛之前明明个他通过话啊，他没有事的不是吗？为什么，他比完赛，但他所要挑战的人，却不再了？这个冠军赢下来的意义呢？小智竟觉得老天给他开了个玩笑。还是最恶劣的那种。但是他能如何？
小智沉默的回到房间，坐在地上。他不是女孩子，哭哭啼啼的没意义。他想抱怨，但是抱怨的人不在他面前。小智感觉到自己茫然了。
是的，茫然。因为小智一直以小茂为前进的目标。然而这个目标不在了，他便产生了茫然的感觉。小智从来没有想过，小茂会不再。他一直以为，就算小茂不当训练家了，就算小茂去当博士了。但小茂依旧是他这辈子的宿敌，这辈子最想打败的人。可此刻，那个想要打败的人不在了，他又该怎么办？
小智坐在地上，就这样的安静的坐着，除了跟皮卡丘说了那两句之外。便再也没有开口，也没什么过激的行为。只是坐着那里，动也不动，也不去吃饭。皮卡丘担心小智，陪着小智没有四处走。
小智坐了一晚上，大脑空空的。但当第二天的天亮了，阳光照射进屋内时。小智苦涩的眼睛，突然看到了小茂。那人穿着研究员所常穿的白色大褂，看起来得意洋洋的样子对他笑道“终于得到神奇宝贝联盟大赛的胜利了么？我就勉强承认你是有那么一点实力吧。不过比起我，还差了一些啊，小智。”
小智伸手，却什么都没抓到。而皮卡丘也因为小智的动作而清醒过来。小智感觉到自己眼睛有些疼，随后脸颊有些凉。皮卡丘抬头就看到小智脸颊上挂着泪水，但他本人却没有发觉的看着自己的手，竟是笑了起来“哼，小茂，你这家伙给我等着。我一定会成为世界第一的宠物小精灵训练家！”
皮卡丘担心小智，然而小智在发现皮卡丘担忧的眼神，却是无奈的叹了口气道“皮卡丘，我一点事都没有。我可是训练家啊！我不会让我的情绪影响我的判断，而且那个该死的家伙，我一定要让他好好的看一下我真正的实力！”
小智离开联盟回到家，半个月后再度决定了旅途地点。而在此之前，他来到了一家饰品店，将只有分开成两个部分的旧精灵球递给了店家。要求对方给他制作成一个项链。不需要太多的改动，样式。
当小智再度踏上旅途时，