小智瞪大了眼，出发，去哪？小茂想了下将接下来的进程说了下“爷爷叫我去橘子群岛的岱柑岛一趟，我想经历过这一年多的旅途，大家也累了。好好放松一下，便来叫你们了。唔，而且我记得那边还有一个蛮有意思的联盟比赛，小智你应该会感兴趣的。”
“有比赛？还能去放松？”小智三人互相看了眼，还有这么好的事？不过他们才刚到家没多久，大木博士这么急着叫小茂出去是打算干什么？
“恩，我看了一下，咱们快点去的话，能好好的玩几天。”小茂催促道“所以你们最好快点收拾一下，我们快点动身。”
“这么急啊？到底是什么事？”小茂这么着急，肯定不可能只是去玩，一定跟大木博士让他去做的事有关。小霞好奇的问了，小茂便答了“内木博士得到了一个神秘的精灵球，我打算早点过去，研究一下。”
“精灵球？为什么不用传送？”小霞更疑惑了，精灵球的话，不是能直接传送的吗？怎么还要去拿一趟？
“就是因为不能传送才要我去拿，你们快点收拾，咱们好动身过去。票什么的，我已经准备好了。”小茂向来习惯把一切打理妥当。小刚想到了泳装美女们，立马麻溜的收拾行李去了。小霞的东西不多，小智早在小茂说有联盟的时候就收拾了。花子对于小智没安定几天，就又要出去旅行这件事，接受的毫无压力。甚至还让小智记得邮些特产回来，小智出门直接绊倒在门口，小茂被小智拽了个踉跄，不过也因为小茂拉着，小智很快就爬起来了。
一行人再度踏上了新旅程，进入了森林后，小智他们感觉到森林内的不对劲，却也说不上怎么不对。就在他们猜测造成这种现象的原因时，那个原因就出现在了他们面前，一只大嘴雀，带着一群小弟烈雀。攻击他们，小智看到大嘴雀，突然想起，自己刚出镇时，惹到的那只烈雀…莫非是进化了？他记得烈雀似乎是比较记仇的…
小茂却觉得不像，因为那群烈雀明显是在警戒着什么。就在小茂思考的瞬间，大嘴雀袭击过来，将小智带走了。小茂和路卡利欧看向了超梦，超梦在的情况下，居然还让大嘴雀带走了小智。这让他们感觉到意外，超梦皱眉，被大嘴雀抓走，难道不是他们的不小心吗？跟自己有什么关系？看自己做什么？
小智被拎走的时候下意识的抱住了皮卡丘，半路让皮卡丘放电，是让大嘴雀松手了。但却也让小茂险些气死，脑袋是在之前摔傻了么！高空放电，他是嫌自己命大吗？！
好在这森林树林密集，想必能挂在树杈上。小茂冲着小智坠落的地方追了过去，看到小智还有火箭队，以及一群波波。小茂就明白是怎么回事了。烈雀和波波在争夺地盘，小智决定帮助波波他们，不能被那群恶霸的烈雀欺负。
火箭队听到能离开这里，立马就跟小智开始说好话。小茂以为小智会心软，没想到，小智居然难得没心软，还把火箭队当移动靶子去吸引烈雀他们。从而让波波和自己逃离烈雀们的围捕。
小智让自己的比比鸟，带他们找个安全的地方。但就在小智松了一口气的时候，大嘴雀追了上去了，小茂看到大嘴雀，这才明白，为何比比鸟处于如此严重的劣势当中。那是因为他们缺少一个首领，首领，小茂觉得这事大概不需要再自己动脑了。
路卡利欧有点不明白，为什么老师没有帮小智想办法，但看到比比鸟的动作后，路卡利欧也明白了。即使一度离开种族，但当自己的种族的同伴需要自己时，它们会义无反顾的出手相助。
小智的比比鸟正面接受了大嘴雀一击，重伤落地。小智赶紧跑了过去，发现比比鸟伤的不轻，而这时空中大嘴雀正骚扰着那群逃出来的比比鸟与波波。
小智的比比鸟显然是听到了同族的惨叫，努力的站起身，它要打败大嘴雀，保护它的同族。而这份执念，让比比鸟进化了！
小茂眯了眯眼，进化根据小精灵自身的情绪有关，但这还需要大量数据来证明。目前自己手上有的，也只有暂时压制住进化之光快速进化的数据，还有妙蛙种子当时抵制进化的数据。要想解出进化之谜，还需要更多的数据。
小茂这边心思百转，那边比比鸟已经进化成比雕。它很想一飞冲天和那个一招击败了它的大嘴雀，一决雌雄。但比雕没忘记训练过它，让它变强的小智。它叫小智爬到它背上，它要带小智在天空飞翔。让他近距离的指挥，跟那只大嘴雀一战。它知道，这只大嘴雀跟小智明显也有点私仇。它要一起都报了。
小智和皮卡丘都爬了上去，比雕飞了起来，很稳也很快，小智指挥比雕先用爆裂风，打的大嘴雀措手不及，一个电光一闪重创大嘴雀，皮卡丘给大嘴雀一个电击。
小智是蛮想收服这只大嘴雀的，但大嘴雀却将小智的精灵球弹了回来。小智倒是没想到这只大嘴雀如此硬气，居然遭受了连番打击，还能拒绝被收服。比雕指挥波波和比比鸟对大嘴雀进行了连环攻击，这才让大嘴雀逃离这里。
比雕将波波它们安顿好，又来找小智。小智觉得比雕还是照顾那群波波比较好，毕竟大嘴雀连他们之前那么久的仇都记得，如果比雕走了，波波他们肯定会受到大嘴雀和烈雀的报复。
比雕也是这样想的，但是它没想到是小智先提。蹭了蹭小智，然后飞走了。它相信自己和小智还能再见。
小智和比雕告别，低头，平复了一下心情，很快便抬起头。比雕有它的使命，而他也有他要走的路，笑着跟小茂他们道“走了。”
“恩。”小茂笑了下，小智比之前放飞巴大蝴的时候成熟多了。果然增长的不只有岁数，还有心境。
小智他们来到城市后，住了一夜，便准备登机了。因为小茂说他们坐飞行船，船上什么都用，不需要外带什么。小智他们就只能听小茂的安排了。而事实证明，他们确实什么都不用带，飞行船上有很多好吃的。吃完饭后，他们思考着之后会有着怎么样旅行，有着什么样的比赛。